Жаркий ноябрь (2006)

В одном из южных приморских городов процветает коррупция. Ее красной нитью повязаны все: таможенные работники, милиция, прокуратура. Местный участковый Антипенко пытается сражаться с этой гидрой, но в конце концов его силы иссякают в столь неравной борьбе с мафией. Капитан Филин, прибывший сюда, принимает дела у коллеги и в скором времени приступает к выполнению служебных обязанностей. Для всех он – лишь новый участковый, заменяющий выдохшегося Антипенко. На самом деле Филин приехал с особым поручением. Внезапно гибнет заместитель руководителя таможни, которому явно помогли отправиться на тот свет...