Золотой телёнок (1968)

Остап Бендер приезжает в небольшой городок Арбатов и, назвавшись сыном лейтенанта Шмидта, в скором времени ставит себя в неудобное положение. Немного погодя он знакомится с мелким мошенником Шурой Балагановым, который также называет себя отпрыском многострадального офицера. Спустя время в Арбатов прибывает третий "сын" в лице бывалого седовласого проходимца Паниковского. Остап понимает, что нужно предпринять меры, пока его не разоблачили, и делает новых знакомых своими "братьями". Попутно он делится с Шурой мечтой перебраться в солнечный Рио-де-Жанейро и прожить там долгую жизнь без лишений и тревог за завтрашний день. Тот рассказывает об одном миллионере, живущим в Черноморске.