Там, на неведомых дорожках... (1982)

Митя Сидоров – обычный мальчишка, обожающий свою бабушку. Однажды она просит внука сходить к их общей родственнице Варваре Егоровне и передать ей гостинец. Он соглашается и отправляется в путь, обернувшийся интересными событиями. Сначала Митя узнает, что та, к кому он идет, не кто иная, как Баба-Яга. Она, вопреки сказкам, оказывается очень доброй и живет в истинно сказочной избушке на курьих ногах. Волшебная хозяйка не менее удивительного дома показывает маленькому гостю наливное яблочко, которое тут же начинает крутиться на блюдечке. Митя своими глазами видит царский дворец, в стенах которого происходят нехорошие вещи...