Не бойся, я с тобой! (1981)

Российская империя, конец девятнадцатого века. В солнечный Азербайджан держат путь артисты Рустам и Сан Саныч, едва узнав, что у первого тяжело больна бабушка. По пути у них случается стычка из-за папахи бандита Джафара и за ними гонится целая банда головорезов. Артистам удается оторваться от погони только после подрыва моста, но на этом их беды не заканчиваются. Бабушка не доживает до приезда любимого внука, а местные жители помнят, как Рустам когда-то просто ушел из деревни и не отомстил своему кровнику, не последовав здешним неписаным законам. Масла в огонь подливает богач Фарзали-бек, намеревающийся отыскать месторождение нефти. Он желает избавиться от нежелательных гостей, чтобы завладеть их землями и продолжить поиски.